떠돌이 무사 칸베이는 길가던 여자들을 겁탈하려다 위기에 처한 동료들을 구하기 위해 살인을 하게 된다. 그러다 어린 아들을 유모차에 태우고 방랑하는 자객 오가미 이토와 우연히 만나 그에게 결투를 신청하지만 오가미로부터 진정한 무사를 살려두고 싶다는 말을 듣는다. 오가미는 어느날 여관에서 유곽에 팔려가던 중 겁탈하려는 중개인을 죽이고 자신의 방으로 도망온 소녀 오마츠를 구해주기 위해 망팔자들에게 끝까지 저항하는데 망팔자의 우두머리로 가케가와번의 필두 가로였던 미우라 다테와키의 딸 토리조는 오가미가 범상치 않은 무사임을 직감하고 번을 팔아 관력을 손에 넣은 사와타리 겐바의 청부살인을 의뢰한다. 한편 로쥬 이타쿠라 나이젠노쇼를 꼬드겨 권력을 손에 쥔 사와타리는 다시 로쥬를 살해하려 오가미에게 살인을 청부하나 거절당하고 오가미를 죽이기 위해 대규모의 군사를 동원한다. 그러나 오가미는 혼자서 수백명의 군사들의 활과 총을 거뜬히 이겨내고 사와타리를 죽이는데 성공하지만…

어린 나이에 자신의 부모님을 죽인 원수의 집에서 자라나 복수를 꿈꾸며 검을 들었던 무사시가 최고의 검객이 되기 위해 60여회 이상의 장렬한 전투를 치루고는 홀연히 사랑하는 여자와 가족, 친구들을 뒤로 한 채 세상을 떠도는 모습은 일본인들에게는 하나의 상징처럼 가슴 속에 남아 있다. 미야모토 무사시(宮本武藏, 1584∼1645). 60여회 이상의 대결에서 단 한 번도 진 적이 없는 전설적인 검객으로, 일본에서는 그를 '검성(劍聖)'이라 부르고 있다. 젊은 시절, 16세기 실존 인물이자 역사상 가장 위대한 무도인 중 하나로 알려진 다케다 신겐의 편에 서서 전쟁에 참전했다가 패전한 후 평생 아내를 맞아들이지 않고 머리에 빗질을 하거나 목욕도 하지 않은 채 떠돌이 낭인생활을 했으며, 장검의 달인 사사키 고지로(佐佐木少次郞)와의 결투를 끝으로 69번에 걸친 목숨을 건 싸움에 종지부를 찍으며 이천일류를 탄생시킨 장본인이다. 하지만 그는 검객이기 이전에 서화와 불상조각에 능하고 노장(老莊)사상에 영향을 받은 도인이기도 했다. 그는 죽기 2년 전, 즉 도쿠가와 이에야스에 이어 3대 쇼군에 오른 이에미쓰가 집권 20년째를 맞은 1643년에 무사시는 그와 오랫동안 교류해 온 구마모토 영주 호소카와 다다토시(細川忠利)의 지시로 운간사라는 절에 머무르면서 [오륜서(五輪書)]를 집필해, 현대까지 내려오는 사무라이 정신을 집대성한다.